DJIA Mendatar di Tengah Data Ekonomi Beragam, Fokus pada Data Inflasi PCE AS.
- Revisi naik pada PDB Q1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil.
- Peningkatan rata-rata empat minggu untuk klaim pengangguran.
Dow Jones Industrial Average (DJIA) bergerak mendatar pada hari Kamis, mencatat kenaikan tentatif tetapi mengalami tekanan penurunan saat para pedagang menghadapi hasil yang beragam dari data AS.
Klaim Pengangguran Awal AS dilaporkan lebih baik dari yang diharapkan, meskipun masih berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan data terbaru, sementara Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) AS meningkat lebih cepat dari perkiraan pada kuartal pertama. Ekuitas kini menantikan data inflasi Indeks Harga PCE AS pada hari Jumat, yang diharapkan menunjukkan penurunan tekanan harga inti secara keseluruhan pada bulan Mei.
Klaim Pengangguran Awal AS untuk minggu yang berakhir pada tanggal 21 Juni lebih baik dari perkiraan, dengan 233 ribu klaim baru dibandingkan dengan perkiraan 236 ribu, dan sedikit menurun dari 238 ribu pada minggu sebelumnya. Rata-rata empat minggu untuk Klaim Pengangguran Awal naik menjadi 236 ribu, dengan angka mingguan terbaru kembali di bawah rata-rata berjalan.
Produk Domestik Bruto (PDB) AS sesuai dengan ekspektasi pada hari Kamis, dengan revisi sedikit naik untuk kuartal pertama menjadi 1,4% dari angka awal 1,3%. Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti pada kuartal pertama juga sedikit meningkat, menjadi 3,7% QoQ dibandingkan perkiraan sebelumnya di 3,6%.
Debat Presiden mendatang pada hari Kamis, yang dimulai setelah pasar tutup, akan menarik perhatian karena investor mencari petunjuk kebijakan dari para kandidat.
Laporan inflasi Indeks Harga PCE AS pada hari Jumat menjadi data penting minggu ini, karena investor berharap angka inflasi AS terus menurun untuk mendorong Federal Reserve (Fed) lebih dekat pada penurunan suku bunga. Saat ini, inflasi Indeks Harga PCE inti diperkirakan akan turun menjadi 0,1% MoM pada bulan Mei dari 0,2%.
Arah fundamental cenderung menguatkan harga indeks saham AS.
Arah fundamental cenderung menguatkan harga Dollar AS.
Emas Naik Lebih dari 1% Setelah Data Ekonomi Terbaru, Dolar Melemah dan Imbal Hasil Obligasi AS Menurun.
- Penurunan Indeks Dolar AS (DXY) menunjukkan bahwa dolar melemah.
- Penurunan imbal hasil obligasi treasury AS.
Harga emas naik lebih dari 1% pada hari Kamis setelah munculnya data ekonomi terbaru. Greenback melemah setelah sebelumnya mencatatkan kenaikan yang solid, sehingga menekan imbal hasil obligasi Treasury AS yang lebih rendah. Meskipun data ekonomi AS sedikit lebih baik dari yang diperkirakan, pergerakan harga emas menyebabkan XAU/USD diperdagangkan pada $2.326.
Kemarin, XAU/USD turun ke level terendah dua minggu setelah rilis angka inflasi di Kanada dan Australia yang menunjukkan percepatan inflasi. Hal ini mendorong kenaikan imbal hasil obligasi global, terutama imbal hasil Treasury AS, dan didukung oleh penguatan Dolar AS.
Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur kinerja dolar terhadap sekeranjang mata uang lainnya, mencapai titik tertinggi bulanan baru di 106,13 sebelum menghapus sebagian kenaikan tersebut pada hari Kamis, turun 0,12% menjadi 105,91.
Produk Domestik Bruto (PDB) untuk kuartal pertama tahun 2024 di Amerika Serikat sedikit lebih tinggi dari perkiraan, yang sudah diantisipasi oleh pasar. Selain itu, jumlah warga Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran turun dibandingkan data minggu sebelumnya, sementara Pesanan Barang Tahan Lama melampaui proyeksi.
Minggu ini, tolok ukur inflasi pilihan Federal Reserve (Fed), yaitu PCE Mei, diperkirakan akan turun dari 2,7% menjadi 2,6% YoY, dengan PCE inti diprediksi akan turun dari 2,8% menjadi 2,6% YoY.
Arah fundamental cenderung menguatkan harga emas saat ini.
Harga Minyak Naik di Tengah Ketegangan Geopolitik di Timur Tengah dan Eropa.
- Ketegangan geopolitik.
- Stok minyak yang lebih tinggi dari perkiraan.
Harga minyak berjangka ditutup lebih tinggi pada hari Kamis karena kekhawatiran tentang gangguan pasokan minyak mentah global akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa, sementara peningkatan tak terduga dalam persediaan minyak mentah dan bensin AS juga mendorong harga naik.
Ketegangan antara Israel dan Hizbullah Lebanon telah meningkat, memicu kekhawatiran bahwa konflik yang meluas dapat melibatkan negara lain termasuk produsen minyak utama Iran. Kementerian luar negeri Prancis menyatakan kekhawatiran mendalam atas situasi di Lebanon dan menyerukan pengendalian diri.
Setiap eskalasi dapat berdampak besar pada pasokan minyak mentah dari Timur Tengah, kata analis Panmure Gordon, Ashley Kelty. Presiden Turki Tayyip Erdogan menyatakan solidaritas dengan Lebanon dan meminta negara-negara di kawasan itu untuk menunjukkan dukungan.
Israel melakukan serangan di sebuah lingkungan di Kota Gaza, memberitahu warga Palestina untuk pindah ke selatan. Pasukan Israel juga membombardir kota Rafah di selatan dalam operasi melawan militan Hamas.
Kelompok Houthi Yaman menyerang “kapal Seajoy” di Laut Merah dengan kapal tanpa awak, sejumlah rudal, dan pesawat tanpa awak, menurut juru bicara militer kelompok tersebut, Yahya Saree.
Milisi Houthi, yang menguasai wilayah terpadat di Yaman, telah menyerang kapal-kapal di perairan negara itu selama berbulan-bulan sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina yang melawan Israel di Gaza. Di Eropa, Rusia mempertimbangkan kemungkinan penurunan hubungan dengan Barat akibat keterlibatan AS dan sekutunya yang lebih dalam dalam perang Ukraina, namun belum ada keputusan yang dibuat, kata Kremlin.
Memutuskan atau menurunkan hubungan akan menunjukkan seberapa serius konfrontasi antara Rusia dan Barat terkait Ukraina menyusul ketegangan yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan peningkatan mingguan stok minyak mentah sebesar 3,6 juta barel, sementara analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan penurunan sebesar 2,9 juta barel.
Dikutip dari investing.com “Laporan EIA kemarin masih belum jelas bagi pasar karena kejutan dalam peningkatan stok yang kami lihat, dan tingkat pengoperasian kilang,” kata John Kilduff, partner di Again Capital.
Stok bensin AS naik 2,7 juta barel, sementara analis memperkirakan penurunan sebesar 1 juta barel.
Dikutip dari investing.com “Saat ini kita berada di puncak musim mengemudi musim panas, menjelang akhir pekan 4 Juli, jadi jika pasar saat ini bergerak sideways, kita mungkin akan melihat penurunan setelah liburan akhir pekan,” kata Tim Snyder, ekonom di Matador Economics.
Di Eropa, stok bensin yang disimpan secara independen di pusat pengilangan dan penyimpanan Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) naik lebih dari 9% minggu ini hingga Kamis, menurut data dari konsultan Belanda Insights Global, menunjukkan terbatasnya permintaan bensin AS trans-Atlantik.
Sementara itu, komentar dari Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic dalam esai kebijakan yang dirilis pada hari Kamis menegaskan kembali ekspektasi penurunan suku bunga pada kuartal keempat tahun ini, sejalan dengan ekspektasi investor terhadap penurunan suku bunga yang dimulai pada bulan September. “Tentu saja tidak ada yang bisa kita andalkan dalam hal Fed yang ingin kembali menggenjot pasar,” kata Kilduff dari Again Capital.
Arah fundamental cenderung menguatkan harga minyak saat ini.
Penggerak Pasar Forex dan Komoditi Hari Ini
Terdapat rilis data fundamental hari ini dari GBP dan USD hari ini, yaitu:
Data GDP (Produk Domestik Bruto) Merupakan indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara. GDP mencerminkan total nilai moneter dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu atau untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Data Core PCE (Personal Consumption Expenditures) Price Index adalah salah satu indikator utama yang digunakan oleh bank sentral, seperti Federal Reserve di Amerika Serikat, untuk mengukur inflasi.
Data Chicago PMI (Purchasing Managers’ Index) adalah indikator ekonomi yang mengukur aktivitas bisnis di wilayah Chicago. Nilai PMI di atas 50 menunjukkan ekspansi (pertumbuhan) dalam aktivitas bisnis, sementara nilai di bawah 50 menunjukkan kontraksi (penurunan).
Dari agenda tersebut dapat memberikan dorongan harga untuk mata uang GBP dan USD.
Pengaruh Data Terhadap Perubahan Harga.
Data GDP rilis lebih tinggi dari forcast positif/optimis untuk GBP. Sedangkan data rilis lebih rendah dari forcast negatif/pesimis untuk GBP.
Data Chicago PMI rilis lebih tinggi dari forcast positif/optimis untuk USD. Sedangkan data rilis lebih rendah dari forcast negatif/pesimis untuk USD.
Perkiraan :
Data GDP (QoQ) (Q1) rilis sesuai dengan data periode sebelumnya.
Data GDP (YoY) (Q1) rilis sesuai dengan data periode sebelumnya.
Data Core PCE Price Index (MoM) (May) rilis lebih rendah dari data periode sebelumnya.
Data Core PCE Price Index (YoY) (May) rilis lebih rendah dari data periode sebelumnya.
Data Chicago PMI (Jun) rilis lebih rendah dari data periode sebelumnya.
Share on:
